天启年间，官场腐败，民不聊生，世间离奇出现妖灵祸害人间。朝廷令锦衣卫负责捉妖。深受信任的锦衣卫（千户）胡金波奋力斩妖，却在某次斩妖途中，发现妖竟是漕运总兵许大人。胡金波深知事情蹊跷，决心私下查清真相。在调查过程中他发现，所谓妖灵，竟是被人下蛊变成的，甚至只是江湖把戏和障眼法。朝廷斩妖的声势一浪高过一浪，无数官员和百姓被牵连其中，血流成河，胡金波意识到锦衣卫很可能滥杀无辜。