杨继本是一个富家少爷，喜欢练武，而杨继的父亲杨忠夏则害怕杨继受伤，请来武师陪杨继演戏取乐。直到有一天，杨继遇到刺杀了倭寇军官而南下的武师叶秋水，顿时惊为天人，迷恋不已。恰逢赵世欢要捉拿叶秋水，杨继本想英雄救美，却反而被叶秋水所搭救。杨继见状便趁此机会向叶秋水拜师，几经辗转，和叶秋水学到了上乘武功。杨继和叶秋水在相处中渐生情愫，二人最终携手打败倭寇，踏上兴国之路。