1946年，东北解放区下江市刚刚成立的民主政权，面临着一个极其阴狠毒辣的 “牵牛花计划”的绞杀者。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8·12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌少谦的法网悄悄撒开，不料，失踪已久的凌少谦落入了国民党特务之手，这时，另一股神秘势力又将他劫持到猫儿山中，公安人员只身入虎穴、威震敌胆，并千里追击，捕获凌少谦。 在枪决凌少谦的刑场上情况急变，国民党特务、土匪、神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。江市长下令放人，并智取“白狼”“黑貂”，了解了“8.12悬案”的真相。经过殊死搏斗，彻底摧毁了潜伏敌特、土匪、日本特务多股势力的联合绞杀，取得了新生的民主政权的最终胜利。