少年关羽、夜杀豪强报父仇。为躲避官府缉捕，亡命天涯，偶遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被强行送往宫中的青萝，关公顺从母命，与青萝成婚。关羽与刘备、张飞结义桃园，三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其间，关羽历经大小数百战，他单刀赴会、智夺连城，万人中取大将首级，神勇无敌，成为一代无敌战神！ 桃花因误会关羽残杀她店中姐妹而将关羽的女儿结儿偷走，私下抚育，后得知真相后又将结儿交还关羽，青萝则在关羽败走麦城前回到西川。最后，关羽因战略上的失误败走麦城，英雄长恨！