老画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门，父女以卖画为生。殊不知买主魏世臣竟是津门第一流氓，在索要仕女图未果，占有董小曼不成，便杀害了董闻并在他身上塞了假遗书，给破案的新任警察局局长赵普设下了连环陷阱。 督办的女儿魏云霞第一次见到赵普就喜欢上了他，在任务中魏云霞也接受了地下党的考验，为日后争取赵普起义奠定了基础。而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘，通过直鲁联军张司令的关系直接在督办府当上了秘书长，监视督办的行踪，想把魏家挤出津门。 战乱再次开始，督办去了前线，孙得胜最终被革命队伍消灭。赵普率部起义，也得到了董小曼的爱情；督办在前方连打败仗，最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家。