大批新移民到香港，他们当中不乏好勇斗狠之徒，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，人称“大圈仔”。程志鹄和程志鹏两兄弟是大陆的新移民，与妹妹程少鸣及妹夫志伟于七十年代中期来港谋生。 程志鹄因为有过人的胆色和身手，在黑道很有名气，但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的命运。在一次行动中程志鹄替老大顶罪入狱，出狱后他下决心要脱离黑道，而程志鹏也慢慢步上了兄长的后尘。