每过十年，中国和日本之间就要进行一场震惊武林的剑术决斗。 这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一，而中方则派出了青年剑客步青云。步青云如约来到了夏侯山庄，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。 夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，其父夏侯渊强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。 作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。