大B在台湾做走私钻石生意，当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意返回香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华又喜又忧，一家人终于冰释前嫌，一同搬入大B购买的新宅。 大B与女友小红，连同好兄弟阿坤、超人借高利贷盘下舞厅经营，在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为帮弟弟，在嘉华报名歌唱比赛时威胁评委。结果适得其反，使嘉华落选。 受威胁的评委报警求助，使大B的舞厅遭到警方搜查。在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱，不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒，兄弟俩分道扬镳。