民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏父子藏于巡城马投宿的房中，导致巡城马被山贼误以为与姚氏一伙并遭到追杀，后被胡某出手救下。巡城马为了报胡某相救之恩，答应胡某十二天内安然将四个木箱护送给匪头焦龙。 但胡某已捉去姚家人，迫其运箱，到一箱生还一人，巡城马见日落姚某未归，前去搭救，才知他们送去的是屠杀革命党人的“机器”……