故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山村里，有一个老船夫，守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠相依为命。老船夫一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。 茶峒城里的船总顺顺有两个儿子，大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。