傣族少年岩光在暑假到波罕爷爷的山寨去玩。一天，岩光和波罕爷爷进入原始森林，为救被偷猎者击伤的幼熊与爷爷失散，找爷爷的过程中无意中发现玉波姐姐正与一名罪犯搏斗，他帮姐姐把罪犯击伤。岩光通过对罪犯赃物的分析断定，已经有人潜入密林，进行乱捕滥猎、倒卖走私毒品及珍贵药材的活动。 在寻找爷爷的途中，一名自称是检查站的黑脸汉子拦住他，言称他取走私货回寨，波罕爷爷赶到，将黑脸汉子抓住。岩光领大伙来到藏走私货的地点，刚取出货物，山炳竟下毒手将波罕爷爷刺伤，企图掠走珍贵的货物。 岩光终于明白了一切，他冲出密林跑去报告，此时山炳的枪口已瞄住他的背影，“砰”的一声，枪从背后打来。