建文帝继位后，成为了权力斗争的焦点，虽然他几度想放弃王位，却无法违背天意，而方孝儒的出现恰使他认清皇帝能造福于民，于是决定实行新政。 燕王朱棣图谋篡位，烽火四起，生灵涂炭，仁慈的皇帝重情重亲，以致错失铲奸的良机。 燕王攻破京城，建文为解除官兵及百姓的苦难而自愿让位，不料皇叔未守诺言，大开杀戒，建文见方孝儒惨死，悲愤交集，本欲自焚，幸被忠臣救出，穿上太祖为他留下的袈裟逃亡。 建文帝辗转来到云南，投奔皇叔沐王，在此受到庇护，隐姓埋名，卧薪尝胆，伺机复位。热情的堂妹渐渐对他产生情愫，他却爱上温柔灵秀的女伶，再加上途中失散、现已是锦衣卫的生死之交，四人展开一段情意两难的感情纠葛……