刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”“巧断猫案”智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又“矮人寨智救逃婚妹”“风雨桥同唱礼仪歌”。 在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关，而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。