上世纪四十年代的西藏，质朴美丽的达娃随着父亲热巴的班子流浪卖艺，行走在藏区的村寨与山水之间。而曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏，成为小贵族。森严的等级制度，使贫贱的热巴女达娃如今已无权与加措相恋。 难抑相思的煎熬，达娃独自出走，寻找加措，却发现心上人即将与大贵族央金完成一场利益联姻。深爱加措的央金一边用温柔和真情打动加措，一边使用强权至达娃于死地。而面对父亲的意志和倾心相爱的达娃，加措矛盾痛苦之极。 婚期将近时，大贵族府上因一场动乱而使得央金失去了生命，加措为爱情和保护达娃不惜丢掉贵族身份，被流放远方，在荒无人烟的藏北高原，两个真诚相爱的人终于走到了一起。