在上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，好心地被班主收留。几年后漂亮的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。 偶然机会下，鹏飞成为九红师弟，两人在朝夕相处中互生情愫。黑心雕是鹏飞生父，但作为一名爱国志士，鹏飞憎恨父亲的所作所为，与其划清了界线。 当九红得知鹏飞是杀父仇人的儿子时，陷入了情与仇的深深挣扎之中。小镇有着丰富铀矿，日本特务慧子和大木等各方势力均觊觎此矿，一场血战由此展开。