西安事变前夕，红军到达陕北，蒋介石欲将西安作为陪都考虑，西安一时成为焦点城市，是中统、军统、中共、日本人、中央军各方情报特工人员争夺的前沿。 为了解放胜利，组织上让我党地下人员武仲明以哥哥武伯英身份潜入西安。武仲明刚到西安，便面临一场生死考验。办公室的黄秀玉对其疯狂示爱。而一直追求黄秀玉的特务科长胡汉良处处为难武仲明。 令武仲明意想不到的是，已经与哥哥离异的嫂子沈兰，竟然回到西安寻夫。特务头子齐北以联络官的身份赴西安党调处就职。危急关头，武仲明在沈兰和组织的帮助下，将危险化解，送出情报。