2005年深秋，清晨，座落在黄河边的古城南山市。一声枪响，一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕，她将财物清洗一空，却发现“死人”的手指在微微抖动。 南山市警方接到报案，外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡结合部，而另一边，霸业公司里则急成了热锅上的蚂蚁，老板邱兆强没想到刚刚从外地请过来的两个“刀客”意外失手。 寻找姚晓峰的毛毛凭着线索找到了霸业公司，邱兆强挟持了毛毛，逼迫姚晓峰出现。幸亏艾沫沫凭着自己的轴劲儿，先一步发现了毛毛被绑架的藏匿地，救出了毛毛。于鸿洲终于掌握了邱兆强犯罪的直接证据，拘捕令下达，全市范围内严密封锁起来，追捕邱兆强。