1929年蒋桂战争爆发。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，他要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。 三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。 满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。