战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，在饥饿贫困当中，遇上被坏人麦嘉利用去干犯法事情的孤儿汪伟，二人顿成莫逆。其后石天又遇上一个可怜的歌女王秀文，产生一场滑稽的罗曼史，后来又碰上醉汉午马，午马因受辱于麦嘉而变得意志消沉。 坏人麦嘉贩卖人口将歌女与小孩一同掳走，石天与午马终于奋起雄心，冒着生命危险，把小孩与歌女救出，坏人麦嘉则难逃法网。